中國(guó)公路貨運(yùn)發(fā)展條件分析：新改建公路里程擴(kuò)大，國(guó)家對(duì)中國(guó)公路貨運(yùn)支持力度大

 

截至2016年末全國(guó)公路總里程469.63萬(wàn)公里，比上年增加11.90萬(wàn)公里。公路密度48.92公里/百平方公里，增加1.24公里/百平方公里。公路養(yǎng)護(hù)里程459.00萬(wàn)公里，占公路總里程97.7%。

 

圖表1: 2011-2017年全國(guó)公路總里程及公路密度(單位：萬(wàn)公里，公里/百平方公里)

 

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

從中國(guó)公路的新改建公路里程來(lái)看。中國(guó)2016年新改建公路里程為32.49萬(wàn)公里，其中高速公路新建里程為6745公里，說(shuō)明中國(guó)對(duì)于中國(guó)公路貨運(yùn)支持力度大。

 

中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：公路的貨運(yùn)量和周轉(zhuǎn)量正在逐漸上升

 

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示：2016年公路完成貨運(yùn)量334.13億噸，增長(zhǎng)6.1%，貨物周轉(zhuǎn)量61080.10億噸公里，增長(zhǎng)5.4%。2017年中國(guó)公路貨物運(yùn)輸量為368.0億噸，同比增長(zhǎng)22.5%，2017年中國(guó)公路貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量為66713億噸公里，同比增長(zhǎng)9.0%；中國(guó)公路的貨運(yùn)量和周轉(zhuǎn)量正在逐漸上升，說(shuō)明中國(guó)的貨運(yùn)市場(chǎng)正在健康的發(fā)展，對(duì)于貨運(yùn)的市場(chǎng)需求也在增長(zhǎng)。

 

圖表2: 2011-2017年全國(guó)公路完成貨運(yùn)量走勢(shì)(單位：億噸，%)

 

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

圖表3: 2011-2017年全國(guó)公路貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量走勢(shì)(單位：億噸公里，%)

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

中國(guó)公路貨運(yùn)細(xì)分市場(chǎng)格局：快遞、快運(yùn)、配送等細(xì)分市場(chǎng)仍將保持較快增長(zhǎng)速度

 

從細(xì)分市場(chǎng)看，市場(chǎng)格局加快調(diào)整。目前，公路貨運(yùn)市場(chǎng)(干線)按照基礎(chǔ)服務(wù)分，主要有快遞運(yùn)輸(30公斤以下)、零擔(dān)運(yùn)輸(30公斤-3噸)、整車運(yùn)輸(3噸以上)，其中，零擔(dān)運(yùn)輸又分為小票零擔(dān)(30公斤-3噸)和大票零擔(dān)(3噸以上)。初步估算，快遞運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、整車運(yùn)輸業(yè)務(wù)分別占到市場(chǎng)容量的5%、40%和55%。

 

圖表4:中國(guó)公路貨運(yùn)細(xì)分市場(chǎng)格局(單位：公斤，元/公斤)

 

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

快遞公路運(yùn)輸仍然是快遞業(yè)主要的運(yùn)輸方式。順豐、申通、圓通、京東等快遞和電商企業(yè)擁有和整合車輛都超過(guò)萬(wàn)輛，建立了自有干線運(yùn)輸骨干網(wǎng)絡(luò)。近年來(lái)，快遞市場(chǎng)繼續(xù)保持50%左右的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期，快遞公路運(yùn)輸仍將保持快速增長(zhǎng)。

 

圖表5: 2013-2017年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量走勢(shì)(單位：億件，%)

 

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

零擔(dān)運(yùn)輸主要服務(wù)于中小工商企業(yè)和個(gè)體消費(fèi)者。其中，零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)作為貨運(yùn)市場(chǎng)最具規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征的細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。德邦物流、佳吉物流、天地華宇、盛輝物流等一批大型零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)近年來(lái)保持了較快的增長(zhǎng)速度。2017年，德邦物流以全年200億元的銷售額繼續(xù)領(lǐng)跑。近年來(lái)，加盟制零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)異軍突起，實(shí)現(xiàn)了快速趕超。專線運(yùn)輸作為零擔(dān)運(yùn)輸?shù)闹饕�方式，市�?chǎng)逐步分化。一些專線企業(yè)深挖細(xì)分市場(chǎng)，積極延伸服務(wù)，嘗試抱團(tuán)取暖，取得了較好發(fā)展。還有一些企業(yè)業(yè)務(wù)量持續(xù)下滑，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，被迫退出市場(chǎng)。

 

整車運(yùn)輸主要服務(wù)于大型工礦企業(yè)和合同物流企業(yè)。由于大宗商品貨運(yùn)需求大幅下降，大批量、小批次、低時(shí)效的工業(yè)產(chǎn)品受需求變化和渠道下沉影響，逐步向小批量、多批次、高時(shí)效轉(zhuǎn)變，整車運(yùn)輸增速呈下滑態(tài)勢(shì)。今年以來(lái)，中國(guó)公路貨運(yùn)整車指數(shù)降幅較為明顯，3月7日指數(shù)為985.83，比上月回落3.86%。

 

此外，城市配送作為干線運(yùn)輸 “最后一公里”實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。近年來(lái)，隨著消費(fèi)市場(chǎng)啟動(dòng)，商超日益重視配送效率提升，共同配送獲得政策支持。特別是隨著電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，快件配送以年均50%以上的速度超速發(fā)展。大型快遞企業(yè)、電商企業(yè)、落地配企業(yè)是快件配送的主體。2017年，同城快遞業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)25%，高于其他快遞業(yè)務(wù)增速，城市配送潛力巨大。

 

新時(shí)期，快遞、快運(yùn)、配送等細(xì)分市場(chǎng)仍將保持較快增長(zhǎng)速度，新的定位更加精準(zhǔn)的細(xì)分市場(chǎng)將陸續(xù)出現(xiàn)，細(xì)分市場(chǎng)中的領(lǐng)先企業(yè)將獲得較好的增長(zhǎng)速度和盈利水平。