3月23日，英偉達(dá)CEO黃仁勛在一場電話會(huì)議上表示，英偉達(dá)有興趣考慮讓英特爾代工芯片。黃仁勛表示：“英特爾有意讓我們使用他們的制造工廠，而我們對探索這種可能性也非常感興趣。但是，關(guān)于代工合同的討論需要很長時(shí)間，因?yàn)檫@涉及整合供應(yīng)鏈，而不是像買瓶牛奶那么簡單�！庇⑻貭朇EO基辛格證實(shí)，英特爾正與英偉達(dá)進(jìn)行相關(guān)討論。他表示：“我們對英偉達(dá)考慮使用英特爾工廠代工芯片感到興奮，但目前還沒有具體的合作時(shí)間表�！�

　　競爭關(guān)系可能阻礙代工合作

　　所謂“不是像買瓶牛奶那么簡單”，背后蘊(yùn)藏著兩家公司的產(chǎn)品競爭關(guān)系。

　　近幾年，HPC（高性能計(jì)算機(jī)群）和數(shù)據(jù)中心增長迅速。根據(jù)Synergy最新預(yù)測，超大規(guī)模運(yùn)營商使用的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量將持續(xù)快速增長，以支持其不斷擴(kuò)大的業(yè)務(wù)運(yùn)營。未來3年內(nèi)，超大規(guī)模運(yùn)營商運(yùn)營的大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量將突破1000個(gè)大關(guān)。數(shù)據(jù)中心是英偉達(dá)十分看重的應(yīng)用場景，也是英偉達(dá)四大業(yè)務(wù)部門之一。近日，在英偉達(dá)GTC大會(huì)上，黃仁勛發(fā)布的H100GPU及基于此搭建的NVDIA NVLink Switch系統(tǒng)和Hopper AI工廠，便可以在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。而英特爾占據(jù)90%以上的數(shù)據(jù)中心CPU市場份額。

　　在包括數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的領(lǐng)域，英偉達(dá)和英特爾都想“再進(jìn)一步”。英偉達(dá)在去年GTC大會(huì)上發(fā)布其首款基于Arm架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心CPU處理器，面向超大型AI模型和高性能計(jì)算，與英特爾直接構(gòu)成競爭關(guān)系。英特爾在GPU上也有新嘗試。英特爾邀請英國工程師開發(fā)全新的低功耗GPU架構(gòu)，也在陸續(xù)招聘高級硬件設(shè)計(jì)工程師。

　　基于英特爾與英偉達(dá)在市場方面的競爭關(guān)系，業(yè)界分析師認(rèn)為，兩家公司達(dá)成合作的難度較大。創(chuàng)道投資咨詢總經(jīng)理步日欣在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“英偉達(dá)和英特爾在代工領(lǐng)域很難有合作的基礎(chǔ)，除非英特爾將代工業(yè)務(wù)獨(dú)立出來，否則在兩家產(chǎn)品存在一定競爭的情況下，確實(shí)像黃仁勛說的一樣，需要很長時(shí)間的討論。”

　　芯謀研究分析師宋長庚亦認(rèn)為雙方合作難度大。他在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“雙方的核心業(yè)務(wù)都是各類通用計(jì)算芯片，不論是英偉達(dá)試圖收購Arm，還是英偉達(dá)發(fā)布CPU芯片Grace，都表明英偉達(dá)入局CPU領(lǐng)域的決心，與英特爾未來的競爭將大于合作�！彼伍L庚認(rèn)為，英偉達(dá)選擇英特爾代工，面臨最大的問題將是信任問題，包括對技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)的保密信任和對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的信任。宋長庚說：“信任問題不解決，雙方很難有實(shí)質(zhì)性合作。”

　　雙方合作有基礎(chǔ)

　　但英偉達(dá)和英特爾之所以雙雙釋放出合作意愿，是基于雙方具備合作的現(xiàn)實(shí)需求。

　　英偉達(dá)作為一家Fabless芯片設(shè)計(jì)企業(yè)，更多的代工廠將有利于其產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈穩(wěn)定。臺積電是其主要合作方，三星電子也為英偉達(dá)提供代工業(yè)務(wù)。黃仁勛稱，他希望盡可能使英偉達(dá)的供應(yīng)鏈多元化。

　　對于英特爾來說，自從宣布IDM2.0計(jì)劃，重啟代工業(yè)務(wù)以來，便在積極尋找代工合作伙伴。目前，英特爾已爭取到高通、亞馬遜、谷歌等幾家大廠客戶。若能爭取到英偉達(dá)這一客戶，英特爾將再次證明自身在芯片代工方面的供應(yīng)能力和開放性，從而為后續(xù)的客戶提供很強(qiáng)的示范作用。

　　除雙方戰(zhàn)略約定的目標(biāo)具有一致性外，英特爾能夠提供的技術(shù)能力也與英偉達(dá)對產(chǎn)品的需求具有一致性。首先是英特爾采用的先進(jìn)封裝技術(shù)。在提升芯片制程難度愈加增大的情況下，2.5D/3D先進(jìn)封裝技術(shù)愈加受到產(chǎn)業(yè)界青睞。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Yole Developpement的統(tǒng)計(jì)，英特爾2021年在先進(jìn)封裝方面的資本支出全球最高。而英偉達(dá)的GPU同樣需要系統(tǒng)級的芯粒工藝。由此，英特爾在先進(jìn)封裝領(lǐng)域具備的優(yōu)勢是能夠?yàn)橛�偉達(dá)提供技術(shù)支撐的。

　　賽迪顧問分析師劉暾在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“未來的先進(jìn)芯片領(lǐng)域?qū)⒂�加需要合作，企業(yè)之間的合作將愈加依賴于技術(shù)的供需。”在劉暾看來，英特爾與英偉達(dá)之間的產(chǎn)品競爭關(guān)系，將不影響二者基于研發(fā)產(chǎn)品的需求開展代工業(yè)務(wù)方面合作。

　　此外，美國正在鼓勵(lì)“集成電路制造回歸美國”。從英特爾開展代工業(yè)務(wù)以來的用戶來看，亞馬遜、高通、谷歌均為美國本土企業(yè)。而英偉達(dá)作為美國本土另一個(gè)芯片設(shè)計(jì)大企，選擇英特爾作為其代工廠，也將配合英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)芯片制作本土化。

　　從差異化產(chǎn)品開展合作

　　黃仁勛表示，關(guān)于代工合同的討論需要很長時(shí)間。英特爾CEO基辛格也表示：“我們對英偉達(dá)考慮使用英特爾工廠代工芯片感到興奮，但目前還沒有具體的合作時(shí)間表�！�

　　兩家企業(yè)從釋放意愿到達(dá)成合作需要很長的時(shí)間。但若兩家企業(yè)要選擇合作突破口，業(yè)界分析師認(rèn)為，兩家企業(yè)競品之外的產(chǎn)品類型和需要使用先進(jìn)封裝的產(chǎn)品類型，將可能成為二者合作的橋梁。

　　步日欣認(rèn)為：“兩家如果合作，可能會(huì)先從英偉達(dá)GPU和核心AI算力芯片之外的產(chǎn)品切入。比如一些網(wǎng)絡(luò)芯片、邊緣計(jì)算芯片等�！�

　　劉暾表示：“英特爾的先進(jìn)封裝技術(shù)將可能成為吸引英偉達(dá)合作關(guān)鍵點(diǎn)�！�

　　此外，英特爾向代工合作伙伴開放部分x86內(nèi)核以及英特爾在工具棧方面具備的生態(tài)優(yōu)勢，或也將影響英偉達(dá)的選擇。