“蘋果擁有一款大受歡迎的產(chǎn)品，但是卻無(wú)法將其交付給顧客，還有什么比這更糟的？”這是1996年蘋果前任CEO邁克爾·斯賓得勒因?yàn)榘�括供�?yīng)鏈在內(nèi)的相關(guān)問題被撤職時(shí)，媒體對(duì)其的批評(píng)。如今，同樣情況又重現(xiàn)在了iPhone13產(chǎn)品上。由于部分零部件缺貨，蘋果高管坦言，2022第一財(cái)季（2021年9—12月）少賺了60億美元。近期蘋果市值首次突破3萬(wàn)億美元，但供應(yīng)鏈上的煩惱讓CEO蒂姆·庫(kù)克實(shí)在高興不起來。

　　供應(yīng)鏈引發(fā)iPhone13銷售危機(jī)

　　近10年來，蘋果都會(huì)選擇在9月上旬發(fā)布最新款iPhone系列手機(jī)。這個(gè)時(shí)間點(diǎn)不僅能為新財(cái)年第一季度的營(yíng)業(yè)收入博得“開門紅”，還能充分利用上半年的時(shí)間與供應(yīng)商打磨新機(jī)型的零部件。

　　基于蘋果近幾年的強(qiáng)勁表現(xiàn)，在2020年iPhone約1.95億部出貨量的基礎(chǔ)上，長(zhǎng)期跟蹤蘋果品牌動(dòng)向的天風(fēng)證券分析師郭明錤預(yù)測(cè)，iPhone在2021的出貨量將達(dá)到2.3億~2.4億部。對(duì)于2021年的最新機(jī)型iPhone13系列，分析機(jī)構(gòu)也給予厚望，天風(fēng)證券和Strategy Analytics都預(yù)測(cè)iPhone13系列手機(jī)2021年出貨量將達(dá)到9000萬(wàn)部，超過iPhone12的8000萬(wàn)部。

　　不過，供應(yīng)鏈部分零件短缺為“iPhone13系列沖擊9000萬(wàn)部”這一目標(biāo)增添了不確定因素。

　　2021年9—10月，iPhone13系列一機(jī)難求。有分析機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，iPhone13系列的等待時(shí)間約為4周，iPhone13 Pro和Pro Max的缺貨情況更加嚴(yán)重，要比iPhone13機(jī)型多等待1~2周。iPhone13的預(yù)訂市場(chǎng)創(chuàng)下了蘋果從下單到發(fā)貨的最長(zhǎng)等待時(shí)間。供應(yīng)鏈短缺對(duì)于蘋果的出貨影響是巨大的。

　　iPhone組裝工廠——富士康成為最先感受到蘋果供應(yīng)鏈逆風(fēng)的公司。由富士康組裝的iPhone數(shù)量約占全球總量的60%，為備戰(zhàn)iPhone13 Pro生產(chǎn)，2021年8月富士康開啟招工模式，富士康鄭州工廠副總經(jīng)理王雪向媒體表示：“在9月底之前，富士康需額外招聘20萬(wàn)工人才能滿足生產(chǎn)需求。”同時(shí)富士康將新人入職獎(jiǎng)金提高至10200元，為近幾年來的最高，重金之下20萬(wàn)員工終于招滿。令人尷尬的是，由于零部件短缺，鄭州富士康工廠陷入“巧婦難為無(wú)米之炊”的困境，2021年國(guó)慶節(jié)富士康鄭州工廠竟然罕見地放了5天長(zhǎng)假。

　　“我們估計(jì)供應(yīng)限制的負(fù)面影響約為60億美元�！痹�2021年10月份的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，庫(kù)克也正面回應(yīng)了供應(yīng)鏈限制的問題。他坦言半導(dǎo)體短缺以及東南亞地區(qū)因疫情限制時(shí)常出現(xiàn)芯片制造中斷。根據(jù)2020年供應(yīng)商名單，記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)在東南亞的相關(guān)工廠超過90家，排名僅次于中國(guó)大陸（164家），它們分別位于越南、馬來西亞、菲律賓、泰國(guó)、新加坡、印度等地。

　　2021年，疫情的蔓延嚴(yán)重沖擊了東南亞各國(guó)制造業(yè)的正常運(yùn)行，波及蘋果供應(yīng)商的諸多工廠，直接導(dǎo)致了蘋果供應(yīng)鏈的部分零件無(wú)法生產(chǎn)，或者無(wú)法運(yùn)輸。

　　其實(shí)，蘋果為解決iPhone13系列的缺貨問題也做出了一些妥協(xié)。為穩(wěn)住iPhone13產(chǎn)量，蘋果犧牲了iPad產(chǎn)品的產(chǎn)能。具體而言，蘋果調(diào)用了iPad和老款iPhone的零部件至iPhone13系列產(chǎn)線，受此影響iPad產(chǎn)能下降至50%。

　　庫(kù)克精心打造的供應(yīng)鏈帝國(guó)

　　新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊著已經(jīng)成熟運(yùn)行了數(shù)10年的消費(fèi)電子供應(yīng)鏈體系，即使是具備頂級(jí)供應(yīng)鏈管理能力的蘋果也無(wú)法獨(dú)善其身。

　　像這樣的供應(yīng)鏈危機(jī)在庫(kù)克進(jìn)入蘋果后幾乎再?zèng)]發(fā)生過。1998年進(jìn)入蘋果后，庫(kù)克對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行了大刀闊斧的改革——提高零部件外包比例、精簡(jiǎn)供應(yīng)商，及建立企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)。改革之后的蘋果供應(yīng)鏈進(jìn)步斐然——庫(kù)克加入蘋果7個(gè)月之后，就將產(chǎn)品的庫(kù)存期從30天縮短至6天，并在1999年將7天縮短為2天。

　　供應(yīng)鏈專家曾點(diǎn)評(píng)說，蘋果占據(jù)了產(chǎn)品設(shè)計(jì)和零售這兩個(gè)電子產(chǎn)品的黃金兩端后，又將零件供應(yīng)商、裝配廠、物流和零售商的IT系統(tǒng)導(dǎo)入“天眼”ERP系統(tǒng)，占盡先機(jī)。蘋果運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)可以借助“天眼”檢測(cè)整條供應(yīng)鏈的運(yùn)行情況，借助海量的數(shù)據(jù)，運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)可以基于每周的銷售具體情況，以及零售渠道精確的庫(kù)存統(tǒng)計(jì)，向外包工廠發(fā)出訂購(gòu)需求。

　　蘋果供應(yīng)鏈效率提升得益于庫(kù)克在IBM公司工作12年積累的豐富供應(yīng)鏈管理能力。

　　頂著“供應(yīng)鏈管理大師”光環(huán)的蘋果，讓這次新冠肺炎疫情觸發(fā)的供應(yīng)鏈危機(jī)變得引人矚目。在連續(xù)7年獲得市場(chǎng)機(jī)構(gòu)Gartner評(píng)選的供應(yīng)鏈前25名的榜首之后，蘋果晉級(jí)為“供應(yīng)鏈大師”。蘋果幾乎每年都會(huì)發(fā)布前一財(cái)年Top200供應(yīng)商大名單（蘋果產(chǎn)品98%的零件材料來自這200家企業(yè)），該名單也成為洞察全球電子信息供應(yīng)鏈布局動(dòng)向的重要晴雨表。

　　通過查閱最新版Top200供應(yīng)商大名單（2020財(cái)年），記者發(fā)現(xiàn)，在前200名供應(yīng)商里，中國(guó)廠商共有96家，其中中國(guó)大陸企業(yè)有48家，主要集中在精密組件及材料供應(yīng)模塊上，美國(guó)、日本、韓國(guó)的企業(yè)數(shù)依次排在第3至5名。

　　在2020財(cái)年的Top200供應(yīng)商大名單中，有11家中國(guó)大陸廠商成功躋身，為所有國(guó)家和地區(qū)之最，包括勝利精密、天馬微電子、精研科技、得潤(rùn)電子、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)盈精密、新綸科技等。這一結(jié)果被外界解讀為，疫情之下蘋果對(duì)中國(guó)相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境給予更多信賴。

　　iPhone產(chǎn)量并非受高端芯片短缺影響

　　芯片短缺以及東南亞地區(qū)因疫情限制時(shí)常出現(xiàn)是庫(kù)克總結(jié)出的兩個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)芟拊�因�?/p>

　　蘋果iPhone13產(chǎn)量受限并非高端制程芯片短缺。其核心的A15芯片的代工廠臺(tái)積電生產(chǎn)地在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，因而受疫情影響較小。

　　這一點(diǎn)也得到了庫(kù)克本人的證實(shí)，庫(kù)克表示較低端的芯片供應(yīng)存在挑戰(zhàn)，但是不涉及旗艦手機(jī)中的核心處理器。

　　賽迪顧問集成電路研究中心常務(wù)副總經(jīng)理滕冉分析道：“蘋果系是臺(tái)積電第一大客戶，在處理器芯片的供給方面相對(duì)有保障，其他領(lǐng)域的芯片各個(gè)主機(jī)廠都在使用，不涉及優(yōu)先供給蘋果�！�

　　TrendForce集邦咨詢分析師黃郁琁早前表示，PMIC（電源管理芯片）、無(wú)線充電芯片、攝像頭模組等是影響iPhone13生產(chǎn)的關(guān)鍵零部件。

　　產(chǎn)業(yè)鏈人士猜測(cè)，供應(yīng)商博通和德州儀器的芯片交付不足嚴(yán)重影響了蘋果產(chǎn)品的交付時(shí)間。有機(jī)構(gòu)拆解iPhone13產(chǎn)品后發(fā)現(xiàn)，iPhone 13系列采用了博通AFEM-8215前端模塊和博通BCM59365無(wú)線充電接口芯片，以及來自德州儀器的顯示屏電源管理 IC、閃光燈LED驅(qū)動(dòng)器以及陣列驅(qū)動(dòng)、中繼器。滕冉解釋說，博通芯片應(yīng)用于射頻前段，負(fù)責(zé)手機(jī)通信功能，德州儀器的電源管理芯片和驅(qū)動(dòng)芯片則主要負(fù)責(zé)電源管理和顯示驅(qū)動(dòng)。

　　“PMIC是2021年半導(dǎo)體缺貨潮中較為明顯的品類。”TrendForce集邦咨詢表示，由于產(chǎn)能滿載、原物料緊缺等因素，消費(fèi)電子用芯片交期拉長(zhǎng)至12~26周。集邦咨詢預(yù)測(cè)，隨著TI的新廠RFAB2即將投產(chǎn)，2022年下半年P(guān)MIC的產(chǎn)能緊張有可能會(huì)得到緩解。

　　東南亞地區(qū)在半導(dǎo)體制造的后道工序如封裝測(cè)試環(huán)節(jié)中發(fā)揮著重要作用，疫情顯然打亂了東南亞生產(chǎn)制造的節(jié)奏。以馬來西亞為例，作為世界前七大半導(dǎo)體產(chǎn)品出口地之一，眾多蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)選擇馬來西亞作為封裝測(cè)試的產(chǎn)地。為控制疫情進(jìn)一步擴(kuò)散，馬來西亞2021年6月份全面封鎖，部分工廠被迫關(guān)閉，芯片出口的空運(yùn)和船運(yùn)也被迫停擺，嚴(yán)重影響了芯片零部件的供應(yīng)能力。

　　越南成為攝像頭模組供應(yīng)的卡點(diǎn)

　　在多個(gè)零部件中，攝像頭模組是此次缺貨的另一大品類，這一品類的主要組裝生產(chǎn)地點(diǎn)在越南。2021年，新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊了越南制造業(yè)，數(shù)百萬(wàn)越南工人因害怕疫情影響掀起了返鄉(xiāng)潮。這引起了越南制造業(yè)危機(jī)，進(jìn)而影響到了蘋果、耐克在內(nèi)的國(guó)際品牌。

　　原本LG Innotek、夏普和歐菲光三家企業(yè)是為蘋果供應(yīng)攝像頭模組的“鐵三角”。以iPhone12系列產(chǎn)品攝像頭模組為例，LG Innotek負(fù)責(zé)iPhone12 Pro和12 Pro max兩款機(jī)型100%攝像頭模組裝生產(chǎn)。夏普和歐菲光為iPhone12和iPhone 12 mini攝像頭模組供貨，其中夏普占比超過60%。

　　2021年3月歐菲光正式官宣了與蘋果結(jié)束合作，蘋果的攝像頭模組供應(yīng)商僅剩下LG Innotek和夏普兩家。在產(chǎn)能本就吃緊的情況下，iPhone13的相機(jī)模塊組裝生產(chǎn)地越南的“停工返鄉(xiāng)潮”，無(wú)疑對(duì)剛剛調(diào)整供應(yīng)商的蘋果來說是雪上加霜。

　　資料顯示，截至2021年9月，越南已有超過4萬(wàn)家工廠停工，僅胡志明市就有12071家工廠暫停營(yíng)業(yè)，相比去年增加了25.7％，其中大多數(shù)為電子、手機(jī)制造企業(yè)。

　　而供應(yīng)鏈廠商透露，按照蘋果9月發(fā)售手機(jī)新品的管理，5月起上游各模塊廠商就已經(jīng)開始按照訂單開始生產(chǎn)相關(guān)配件，越南因疫情關(guān)閉工廠，造成的零件交付遞延現(xiàn)象將直接影響iPhone出貨時(shí)間。

　　“當(dāng)下的情況對(duì)于蘋果來講，攝像頭模組供應(yīng)確實(shí)不樂觀�！盙fK高級(jí)分析師周丹解釋說，今年iPhone13標(biāo)準(zhǔn)版和mini版都配置了雙攝，所以整個(gè)模組產(chǎn)能需求量增加�，F(xiàn)在蘋果攝像頭模組主要供應(yīng)商從3個(gè)減至2個(gè)（歐菲光出局），而夏普越南工廠也因疫情而減產(chǎn)，供應(yīng)壓力大多壓在LG Innotek身上，而LG Innotek一家獨(dú)大也不利于蘋果多元化供應(yīng)商。

　　2021年11月，在完成收購(gòu)歐菲光子公司廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司之后，聞泰科技有望代替歐菲光成為大陸的鏡頭模組供應(yīng)商，重新組成新的“鐵三角”。

　　供應(yīng)鏈問題或引發(fā)“多米諾骨牌效應(yīng)”

　　疫情引發(fā)了蘋果的供應(yīng)鏈煩惱，同時(shí)也折射出全球消費(fèi)電子供應(yīng)鏈嬗變。行業(yè)專家預(yù)測(cè)，這些供應(yīng)鏈變化還將進(jìn)一步引發(fā)行業(yè)“多米諾骨牌效應(yīng)”。

　　Canalys的移動(dòng)業(yè)務(wù)副總裁Nicole Peng認(rèn)為，供應(yīng)鏈零件短缺對(duì)大品牌和小品牌的影響是不同的，小品牌受到的影響最大。在代工廠無(wú)法在短期內(nèi)提高產(chǎn)能的情況下，仍會(huì)傾斜于蘋果這樣“財(cái)大氣粗”的大品牌。其他品牌就要“絞盡腦汁”保證產(chǎn)品產(chǎn)能，比如盡量用供應(yīng)充足的零部件生產(chǎn)產(chǎn)品、對(duì)接新興芯片制造商、將緊俏零部件集中用在暢銷機(jī)型上，錯(cuò)開與蘋果、三星這樣的大牌廠商新品發(fā)售時(shí)間等。手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)電子強(qiáng)者愈強(qiáng)的馬太效應(yīng)將更加明顯。

　　一直以來，蘋果選擇供應(yīng)商十分謹(jǐn)慎，一個(gè)品類會(huì)有2~3家供應(yīng)商。行業(yè)分析師表示，2~3家供應(yīng)商的模式提高了蘋果供應(yīng)鏈靈活性，利于保證供應(yīng)鏈安全，一家為供應(yīng)主力廠商，另外1~2家隨時(shí)可以替補(bǔ)。

　　近年來，蘋果越來越意識(shí)到“同一種零件在同一國(guó)家或地區(qū)生產(chǎn)”嚴(yán)重威脅供應(yīng)鏈安全，并積極進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。蘋果于2021年與中國(guó)顯示企業(yè)京東方達(dá)成了OLED屏幕供應(yīng)合作。此外，包括富士康手機(jī)組裝生產(chǎn)線在內(nèi)的蘋果供應(yīng)鏈的8家代工廠先后落地印度，提前布局作為鄭州富士康iPhone組裝工廠的B角。

　　供應(yīng)鏈專家表示，基于全球化協(xié)作分工的時(shí)代大背景和穩(wěn)定高效的海運(yùn)、空運(yùn)物流能力，蘋果等國(guó)際消費(fèi)電子企業(yè)的供應(yīng)鏈遍布全球。隨著地緣政治和新冠肺炎疫情的疊加，全球化協(xié)作分工出現(xiàn)變動(dòng)，供應(yīng)鏈有向供應(yīng)鏈韌性更高的國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移的可能。